계좌 이전하기 전 준비할 것들이 있어요.

#계좌이전 #계좌개설 #필독 🤔프리즘 포트폴리오로 연금 준비하고 싶어서 왔는데, 뭐부터 해야는지 모르겠다면? 기존 계좌를 프리즘으로 이전하고 싶은데 준비할 건 없는지 고민된다면? 4가지만 기억하세요! 기존 운용 종목 매도 및 연 납입한도 설정이 핵심이에요. 1️⃣ 운용중인 종목을 매도하고, 2영업일 이상 지나야해요. * 연금저축, IRP, ISA 이전 시, 모두 해당하는 내용이에요. * 대부분의 증권사에서 종목을…

투자자문 계약을 하는 이유는?

#투자자문 #자문계약 #로보어드바이저 🤔투자 자문이 뭐야? 일임 투자는 들어본 것 같은데, 똑같은건가? 💯 맞아요. 투자자가 최종 승인을 하는지 여부만 달라요. 자문 투자 하면 좋은 점 N가지! 1️⃣ 모든 의사결정을 통제하며 투자 가능 (feat. 따라만 오세요) * 절세 혜택과 자산 배분 투자, 2마리 토끼를 잡기 위해서는 고객님의 경제적 상황에 따른 자유로운 의사결정이 중요해요.…