이번 시간에는 블룸버그에서 발간한 전기차 팩트북(”Reports of an Electric Vehicle Slowdown Have Been Greatly Exaggerated”)의 주요 내용을 소개합니다. 간단하게 요약하자면, 전기차 산업의 성장세는 꺾이지 않았고 특히 인도 등 신흥국에서의 판매가 급격히 증가하고 있다고 합니다. 인플레 감축법 제정 이후 미국으로의 대규모 투자가 가시화되고 있는 가운데, 탄소 중립 목표 달성을 공언한 자동차 회사의 숫자는 크게 늘지 않은 모습이었습니다. 즉 기업과 국가별로 전기차 시장 및 메이커의 희비가 엇갈리는, 이른바 차별화의 시간이 찾아온 것 같습니다.
전기차 성장 둔화 조짐은 없다
최근 전기차 수요 감소에 대한 모든 헤드라인을 장식하고 있지만, 데이터는 적어도 아직은 이를 뒷받침하지 않습니다.
올해 전기차 판매량은 2022년 대비 36% 증가한 1,400만 대를 기록할 것으로 예상됩니다. 수요에 대한 우려가 가장 많이 제기된 미국에서는 판매량이 더욱 빠르게 증가하여 올해 50% 증가할 것으로 예상됩니다. 일부 제조업체가 기대했던 판매량에는 미치지 못하지만, 연초에 발표했던 블룸버그NEF의 예측과 일치하고 있습니다.
<그림> 세계 지역별 전기차 판매량(단위: 백만 대)
현재로서는 전기차 업계 전반의 수요 감소보다는 경쟁력을 갖춘 기업들이 추려지는 과정에 있는 것으로 보입니다.
2020년 Tesla, BYD, Li Auto와 같은 순수 전기차 제조업체의 점유율이 1%에 불과했지만, 2023년에는 7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 자동차 제조업체의 상당수가 가격, 주행 거리, 기능 면에서 경쟁력이 없는 제품을 출시한 것도 이런 현상을 부추겼습니다.
<그림> 100% 전기차 판매 회사의 점유율(%)
신흥 경제국의 전기차 보급 확대
인도, 태국, 인도네시아 등 저가 모델이 수요를 주도하고 있는 신흥국에서 전기차 도입이 빠르게 증가하고 있습니다.
태국에서는 이미 판매되는 자동차의 9%가 전기차이며, 이는 미국과 비슷한 보급률입니다. 아직 전체적으로는 미미한 수준이지만, 빠르게 성장하는 입니다. 1만 달러 대의 새로운 모델이 더 많이 출시되면서 성장은 계속될 것입니다.
<그림> 주요 신흥국에서의 전기차 판매 추이(단위: 천대)
투자를 촉진한 미국의 인플레 감축법(IRA)
블룸버그NEF 데이터에 따르면 IRA는 전기차 및 배터리 제조에 대한 1,000억 달러의 신규 투자를 촉발하는 데 기여했습니다.
이러한 프로젝트 중 일부는 이미 건설이 진행 중이며, 블룸버그NEF는 2024년 하반기에 첫 번째 IRA 관련 전기차 및 배터리 제조 시설이 완공되고 2025년 이후에는 더 많은 시설이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 캐나다와 멕시코도 미국 자동차 공급망에 통합되어 있고 주요 광물에 대한 접근성을 고려할 때 혜택을 받을 수 있습니다.
<그림> 인플레 감축법 발표 이후 전기차 및 배터리 업계가 밝힌 미국 투자 계획(단위: 십억 달러)
내연 기관 차량의 단계적 퇴출은 속도 조절 중
2015년부터 2021년까지 내연기관 차량의 판매를 중단하기로 약속한 국가의 수가 빠르게 증가했습니다. 가장 큰 증가세는 유럽연합이 2035년 단계적 퇴출 계획을 발표한 2021년에 나타났습니다.
그 이후로는 변화가 빠르지 않아, 지난 2년 동안 몇 개 국가가 목록에 추가되었을 뿐입니다. 단계적 폐지 목표가 설정된 국가는 현재 신규 승용차 판매의 19%를 차지하고 있습니다.
<그림> 내연 기관 자동차 판매 중단 목표를 설정한 국가의 비중(단위: %)
내연기관 자동차의 완전한 폐지만이 중요한 것은 아닙니다. 실제로 미국과 중국 모두 2030년까지 부분적인 목표를 세우고 있는데, 중국은 전체 판매량의 40%를, 미국은 50%를 목표로 하고 있습니다. 중국은 빠르면 내년에 목표를 달성할 수 있지만 미국은 목표를 달성하는 것이 더 어려울 것입니다.
총 18개 자동차 제조업체 만이 2050년 또는 그 이전까지 탄소 중립 목표를 달성하겠다고 발표했습니다. 이들은 세계 승용차 시장의 54%를 차지하지만, 이들 모두 목표가 판매 차량에 적용되는지 아니면 자체 운영 차량에만 적용되는지 명확히 밝히지 않았습니다. 내연기관 차량의 판매를 중단하겠다고 공식적으로 약속한 기업의 수는 이보다 적으며, 전 세계 판매량의 32%를 차지합니다.
2023년에 탄소중립 또는 내연기관 차량의 단계적 퇴출을 발표한 자동차 제조업체는 없었으며, 포드 및 제너럴모터스를 포함한 일부 제조업체는 예상보다 낮은 수요를 이유로 올해 단기 전기차 목표를 뒤로 미뤘습니다.
<그림> 탄소중립을 약속한 자동차 제조업체의 글로벌 점유율(단위: %)
전기차는 에너지 전환에서 가장 빠르게 움직이고 있는 분야 중 하나입니다. 낙관할 만한 이유는 많지만, 앞으로 몇 년 동안 모멘텀을 유지하려면 정책 입안자와 자동차 제조업체 모두의 더 강력한 추진력이 필요한 것 같습니다.
지난 주 뉴스레터
Economist, "근로자들의 황금기에 오신 것을 환영합니다"
함께 읽으면 좋은 글
미국 인플레 감축법 시행령 개정으로 보는 전기차 시장의 공급사슬망
다음 주 주요 일정
- 12월 12일 : 미국 11월 소비자물가지수(MoM, YoY)
- 12월 13일 : 한국 11월 실업률
- 12월 13일 : 영국 10월 GDP(MoM, YoY)
- 12월 13일 : 미국 11월 생산자물가지수(MoM, YoY)
- 12월 14일 : 미국 12월 금리결정회의(FOMC)
- 12월 14일 : 영국 12월 금리결정회의
- 12월 14일 : 유로존 12월 금리결정회의
- 12월 14일 : 미국 11월 소매판매(MoM)
- 12월 14일 : 미국 신규 실업수당청구건수
- 12월 15일 : 중국 11월 산업생산(MoM, YoY)
- 12월 15일 : 미국 11월 산업생산(MoM, YoY)
- 12월 15일 : 독일 12월 제조업, 서비스 구매관리자지수
- 12월 15일 : 유로존 12월 제조업, 서비스 구매관리자지수
- 12월 15일 : 미국 12월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수
- 12월 15일 : 미국 12월 제조업, 서비스 구매관리자지수