안녕하세요, 프리즘투자자문입니다.
프리즘 자문 포트폴리오에 편입되어 있는 ETF 중 하나가 운용사(삼성자산운용)의 결정에 따라 명칭 및 상품 내 주식·채권 구성 비중이 변경되어 안내드립니다.
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프리즘 자문 포트폴리오의 종목·비중은 변경되지 않았으며, 고객님의 자산은 기존과 동일하게 운용됩니다.
무엇이 바뀌었나요
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 종목명 | KODEX 200미국채혼합 | KODEX 200미국채혼합50 |
| 주식(코스피200) 비중 | 40% | 50% |
| 채권(미국채) 비중 | 60% | 50% |
- 대상 계좌: IRP 방어형·성장형·Smart 성장형
- 변경 시행일: 2026년 6월 30일
- 종목코드: 284430 (변동 없음)
- 운용사 공시: 삼성자산운용 상품 페이지
프리즘 자문 포트폴리오에 미치는 영향
이번 변경은 운용사가 결정한 해당 ETF 상품 자체의 명칭·구성 변경이며, 프리즘이 설계한 자문 포트폴리오의 종목 구성이나 목표 비중을 조정한 것은 아닙니다. 동일 종목의 명칭이 변경된 것으로, 새로운 상품으로 교체되거나 고객님께서 별도로 매매하셔야 하는 사항은 없습니다.
프리즘 투자운용조직(CIO 및 운용본부)은 이번 변경이 자문 포트폴리오 전반에 미치는 영향도를 면밀히 점검하였습니다. 주식 비중 상향으로 해당 상품의 기대수익 및 변동성 특성이 일부 변화할 수 있으나, 자문 포트폴리오 내 편입 비중을 고려할 때 포트폴리오의 위험·수익 특성 및 목표 자산배분에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하였습니다. 이에 별도의 리밸런싱 등 추가 조치는 진행하지 않습니다.
한편, 운용사·기초지수(코스피200 미국채 혼합지수)의 성격·투자위험등급·보수 등 그 외 조건에는 변동이 없습니다.
앞으로도 프리즘은 편입 상품의 변동 사항을 지속적으로 모니터링하여, 고객님의 자산이 원칙에 따라 안정적으로 운용될 수 있도록 하겠습니다.
관련하여 궁금하신 점이 있으시면 언제든 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다. 프리즘 드림.