✨안녕하세요, 프리즘 팀입니다. 9월 간담회를 개최합니다. 서비스 출시 후 6개월의 성과를 공유하고, 앞으로의 서비스 방향과 청사진에 대해 이야기하고자 하는 간담회를 준비하였습니다. 고객님들과 소통의 시간을 가질 예정이오니, 많은 신청 부탁드립니다. 📌 개요 * 연사: 홍춘욱 대표, (주)프리즘투자자문 * 일정: 9월 23일(토) 14:00~15:30 (예상 소요시간: 90분) * 장소: 토즈 강남컨퍼런스점 (강남역/…
안녕하세요. 프리즘입니다. 프리즘 앱이 업데이트 되었습니다. 더 편리한 프리즘 이용을 위해 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 프리즘 앱을 업데이트해주세요. 상황별 투자 가이드 오픈 * 입력 없이 간단하게 상황별 투자가이드를 바로 볼 수 있어요. * 연령대별 주요 재무 목표를 바탕으로 선택하시면 대략적인 투자 플랜을 제공해요. 사용 가이드 추가 * 기존 사용 가이드에 계좌 이전 준비사항,…
#ISA #계좌정보입력 😍곧 이전 신청을 마무리할 수 있어요! 이전 계좌 정보 입력에서 막히지 않도록 꿀팁을 드릴게요. ISA 계좌 이전을 신청할 때, 고객님의 명의로 된 계좌를 자동으로 불러오는 것을 볼 수 있어요. 상황에 따라 불러온 계좌 정보를 수정해야 할 수도 있어요. 1️⃣ 대부분 ISA 계좌는 중개형이에요. * 내 ISA 계좌가 신탁형, 일임형,…
#연금저축 #계좌정보입력 😍곧 이전 신청을 마무리할 수 있어요! 이전 계좌 정보 입력에서 막히지 않도록 꿀팁을 드릴게요. 이전할 연금저축 계좌를 선택하셨다면, 해당 계좌 정보로 채워진 화면을 보실 수 있어요. 하지만 오류가 발생한다면, 불러온 계좌 정보를 수정해야 할 수도 있어요. 1️⃣ 지점명은 정확하게 입력하지 않으셔도 돼요. * 지점명이 생각이 나지 않아서 골치 아프시죠?…
#연금저축 #IRP #계좌이전순서 📌 이전해야 할 계좌가 2개 이상이라면, 필독 🤔연금저축이나 IRP계좌가 2개 이상 있는데, 뭐부터 이전해야하지? 2개를 하나로 통합하는 것도 가능한가? 프리즘에서 2개 이상의 계좌를 이전하기 위해서는 사전에 알아봐야 할 부분이 있어요. 바로 계좌 각각의 가입일이에요. 2013년 3월 이전에 가입된 계좌가 있다면, 더욱 집중! 이전해야 할 연금저축이나 IRP 계좌가 2개…
#연금저축 #IRP #납입한도부족 🤔납입 한도가 0원인데, 늘릴 수 있는 방법이 있나? ✔️ 연금저축과 IRP 계좌는 서로 납입 한도를 공유하고 있어요. * 두 계좌의 연 납입 한도의 합은 1,800만 원으로, 두 계좌 중 하나라도 한도 설정이 최대로 되어 있으면 한도가 0원으로 조회돼요. ✔️ 실제 납입하지 않고, 한도 설정만으로도 납입 한도는 줄어들어요. 순조롭게 개설…
#연금저축 #지정계좌 🤔지정계좌가 연금저축계좌를 말하는 건가? NO! 지정계좌는 연금저축계좌가 아니에요. 지정 계좌는 연금저축계좌로 입금하기 위해 별도로 지정하는 계좌를 의미해요. 지정계좌를 지정하면 뭐가 좋은데? 지정 계좌를 통해 연금저축계좌로 입금하면 번거로운 입금 승인 과정을 생략할 수 있어요. 지정 계좌가 아닌 다른 계좌로 입금하면 카카오톡 알림톡을 수신하고, 수동으로 입금 확인 및 승인 과정을…
#연금저축 #계좌이전 #꿀팁 #가입일 🤔연금저축 계좌를 프리즘으로 이전하면, 연금저축 가입하고 5년 지나야 연금 수령이 가능하다던데, 이전하면 다시 가입일이 초기화되는 거 아닌가? 아주 오래전에 가입한 연금저축 계좌인데, 이전이 가능할까? 연금저축 이전하시면서 위와 같은 궁금증 들었던 적 있으시죠? 이전 과정에서 꼭 알아두셔야 할 기준이 바로 연금저축 계좌의 '가입일'이에요. 가입일이…