2025년 프리즘 안정형/중립형 포트폴리오 업그레이드 개시 안내

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안녕하세요, 프리즘 투자자문입니다.

미리 안내해드린 바와 같이, 오는 7월 1일부터 프리즘 포트폴리오의 업그레이드가 진행됩니다.

■ 업그레이드 배경 및 목적

  • 시장 환경 변화 및 고객 니즈 반영
  • 포트폴리오의 변동성 축소 및 안정성 강화
  • 보다 명확하고 일관된 투자 전략 제공

■ 업그레이드 주요 내용

  • 투자전략 라인업 재정립
    • 기존 방어형과 안정형 통합: 수익성 유지하며 안정성 지표 개선
    • 신규 공격형 전략 추가 예정으로, 전략 간 명확한 안정성 지표 설정
  • 채권 듀레이션 확대
    • 채권 투자의 만기 기간 확대를 통해 수익성 및 안정성 강화
  • 자산군 분산 강화 및 신규 ETF 추가
    • 신규 상장 ETF의 안정성 검증 완료 후 편입
    • 자산군 확대를 통해 시장 충격에도 안정적인 투자 성과 유지

■ 업그레이드 대상 계좌와 투자 전략

  • 계좌: CMA, 연금저축, IRP, ISA
  • 투자전략: 안정형/중립형 모델 포트폴리오

■ 업그레이드 일시

  • 7월 1일부터 연금저축, IRP, ISA, CMA 순서로 순차적 진행 예정입니다.

■ 리밸런싱 일시 중단 안내

  • 업그레이드 기간 동안 불필요한 매매 및 시장 변동 리스크를 최소화하기 위해 리밸런싱이 일시적으로 중단됩니다.
  • 중단 전략 및 계좌: 안정형/중립형 모델 포트폴리오 투자중인 CMA, 연금저축, IRP, ISA 계좌
  • 리밸런싱 중단 기간: 2025년 7월 1일 ~ 2025년 7월 15일

■ 업그레이드 진행 안내

  • 업그레이드는 계좌 유형별 지정된 날짜에 상세 코칭이 제공됩니다.
  • 분할 매매 방식으로 진행되며, 매매 가격 제한으로 인해 완료까지 2일 이상 소요될 수 있습니다.
  • 매매 실패 등의 이유로 추가 매매가 필요한 경우 별도의 추가 코칭이 진행됩니다.
  • 업그레이드 기간 중 추가 입금, 전략 변경 및 개별 매매 활동을 자제해주시기 바랍니다.

■ 업그레이드 완료 확인 방법

  • 업그레이드 및 추가 리밸런싱 완료 여부는 매매 다음 날 신한투자증권 계좌 정보 동기화를 통해 확인할 수 있습니다.
  • 업그레이드 중 계좌의 추가 입금, 매매, 전략 변경 등의 조작을 최소화 해주시길 바랍니다.

이번 포트폴리오 업그레이드 이후에도 추가적인 업데이트와 업그레이드를 통해 투자 수익성과 서비스 사용성을 계속해서 높여갈 것입니다. 앞으로도 투자자분들의 기대를 저버리지 않는 회사가 될 것을 약속드립니다.

프리즘은 고객님의 투자 성과를 중심으로 지속적인 서비스 향상을 위해 노력하고 있습니다. 언제든지 서비스 이용이나 업데이트에 관한 궁금증이 있으시면, 저희 고객센터로 연락해 주시면 성심껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

■ 향후 계획 (하반기 내)

  • 성장형 업그레이드는 하반기 중 진행 예정입니다.
  • 성장형보다 공격적인 ‘공격형’ 전략이 출시될 예정입니다.

많은 관심 부탁드립니다.

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저희 프리즘 투자자문을 믿고 이용해 주셔서 늘 감사합니다.
프리즘팀 드림