2025년 프리즘 안정형/중립형 포트폴리오 업그레이드 사전 안내

프리즘 -

안녕하세요, 프리즘 투자자문입니다.

저희는 새로운 가능성과 변화가 예상되는 2025년 시장에서 안정적인 투자 성과를 만들기 위해 다양한 R&D를 진행하였고, 이에 대한 성과로서 프리즘의 핵심 포트폴리오인 안정형과 중립형에 대한 업그레이드가 진행될 예정임을 알려드립니다.

업그레이드 기간

  • 7월 1일부터 2주간

업그레이드 알림

  • 계좌별 포트폴리오 업그레이드 앱 알림 및 카카오톡 알림톡으로 안내

안내 사항

  • 포트폴리오 업그레이드 전 과한 매수매도를 방지하기 위해 리밸런싱을 일시 중지합니다.
    • 중단 전략 및 계좌: 안정형/중립형 모델 포트폴리오 투자중인 CMA, 연금저축, IRP, ISA 계좌
    • 중단 기간: 7월 1일 ~ 7월 15일
  • 프리즘 서비스는 업그레이드된 포트폴리오로만 서비스가 제공되며, 업그레이드하지 않을 경우 업그레이드 전까지 리밸런싱 및 관련 코칭 제공에 제한이 있을 수 있습니다.

프리즘은 늘 그래왔듯, 면밀한 분석과 엄격한 기준을 통해 이번 업그레이드를 진행하고 있습니다. 업그레이드가 시작되면 '본 공지'를 통해 다시 한번 상세히 안내해 드리겠습니다.

향후 계획 (하반기 내)

  • 성장형 업그레이드는 하반기 중 진행 예정입니다.
  • 성장형보다 공격적인 ‘공격형’ 전략이 출시될 예정입니다.

많은 관심 부탁드립니다.

자세한 내용은 6월 30일(월), 오후 7시 간담회 내용을 통해 확인 가능 합니다.

감사합니다.
프리즘팀 드림

💬 1:1 문의